我国页岩油气资源丰富，开发前景广阔，但其开发技术还处于前期探索阶段^{[1, 2, 3, 4, 5]}。准确研究页岩岩石力学性质、评估页岩储层开发前景的关键是要有高质量岩心样本，这对取心技术提出了更高要求。目前，页岩地层取心仍采用常规保形取心方式，导致页岩地层取心存在机械钻速慢、回次进尺低、岩心质量差等问题，如龙页3井在取心过程中，机械钻速只有0.48 m/h，回次进尺不足5.7 m，多筒岩心破碎堵塞迹象明显，取心收获率仅为77.11%。针对页岩地层取心难点，笔者研制了专用取心工具和取心钻头，根据取心稳定性分析结果优化了取心钻具组合及施工工艺参数，在页岩地层中累计取心12井次，平均取心收获率为95.68%，取得了良好的取心效果，为页岩油气开发评价提供了高质量的岩心。

页岩储层岩性主要是富含有机质的灰黑色泥页岩，含黏土矿物、石英长石等脆性矿物以及少量碳酸盐岩，储层表现出非常强的各向异性^{[6, 7, 8, 9, 10, 11]}。从以往取心经验来看，页岩地层取心主要存在以下难点^{[12, 13, 14, 15]}：

1) 取心过程中岩心容易破碎，进筒困难，易发生堵心、卡心等复杂情况；起钻过程中破碎岩心容易从岩心爪处脱落，影响取心收获率。

2) 取心层位往往夹杂石英砂岩，地层可钻性差，机械钻速低，取心钻头在同一位置反复研磨岩心，导致岩心直径变细，拔心作业时岩心爪无法抓牢岩心，导致丢心，影响取心收获率。

3) 取心钻头崩齿严重、寿命低，影响回次进尺。例如龙页3井九门冲组黑色泥页岩地层取心时，取心13筒次，使用取心钻头8只，磨损均很严重。

4) 页岩地层往往采用中长筒取心以提高取心效率，取心外筒长，稳定性差，稳定器过多又容易导致起下钻困难。

5) 采用铝合金内筒取心作业时，岩心下钻台时无扶正保护措施，内筒容易弯曲，导致岩心移位、破碎变形，影响岩心质量。

页岩在低围压下具有明显的脆性特征，岩心容易从层理处破裂，目前取心时多采用保形取心工艺措施。传统的保形取心工具是在钢质内筒中放入铝合金衬筒来解决岩心保形问题，在成柱性较好地层，该技术取得了非常好的效果。但在页岩地层取心时存在2个缺点：一是出心过程作业程序多，出心时间长，时效性差，不利于页岩气储层精确评价；二是作业程序繁琐导致岩心多次搬运，页岩岩心容易错位，对岩心造成二次伤害。

针对以上问题，研发了高强度铝合金内筒，替换钢制内筒，取心筒层次由3层减少为2层。铝合金内筒内壁光滑，摩擦系数小，减小了岩心进筒阻力，有效防止了岩心堵塞；同时该内筒具有良好的抗拉压性能，可以同岩心一起切割、包装、运输，防止岩心损坏，保证了页岩岩心的完整性。

取心完毕岩心筒提至井口后，需将铝合金内筒抽出，连同岩心一块吊运至井场进行切割作业。铝合金内筒刚度小，吊运过程中容易弯曲，造成岩心形状破坏。目前国外使用内筒吊装支架(core cradle)，将内筒与该支架捆绑在一块进行吊装作业，但该方法繁琐、笨重且需要高空作业，存在很高的危险性^[16]。针对这一问题，专门设计了内筒吊装转移装置(见图 1)。出心时，铝合金内筒与该装置固定在一起进行吊装，避免了内筒弯曲，保证了岩心完整性；吊装支架下端配备4组滚轮，在场地上可以方便地进行转移切割辅助作业，节省了出心时间，降低了劳动强度和作业风险。

图1 岩心内筒吊装转移装置 Fig.1 Lifting and transferring tool for coring inner barrels

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页岩地层各向异性严重，地层软硬不均，局部石英质含量高，岩性致密且脆性很高。前期取心作业使用的三角聚晶及PDC取心钻头效果不理想，机械钻速慢，如在渝鄂地区龙马溪组浊积砂地层部分筒次取心速度仅为0.5~0.7 m/h，钻头磨损严重，单只钻头进尺不足3 m，影响了取心时效。

结合页岩地层特点，研制了SCM-8100高效PDC取心钻头(见图 2)。该钻头为6刀翼结构，选用φ13 mm抗冲击高性能PDC复合片，具有出刃高、钻头自锐性好、抗冲击和耐磨损等特点，有利于提高页岩地层钻进速度和钻头寿命。

图2 SCM-8100取心钻头 Fig.2 SCM-8100 coring bit

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单筒取心由于回次进尺短、起下钻频繁、作业周期长，在页岩地层取心中逐渐被双筒或三筒取心技术所取代。在中长筒取心技术中不能简单套用单筒取心技术措施，否则会出现工具失稳、取心收获率降低等问题。为了合理制定取心技术措施，优选取心钻具组合，需要对取心筒进行稳定性分析。

取心筒的稳定性是指取心工具在取心钻进中保持外筒垂直旋转和取心钻头垂直井底作平稳的同心圆运动。取心筒失去稳定是指外筒在钻压作用下发生弯曲，这种弯曲一方面造成钻头偏磨，导致单筒进尺降低；另一方面使进入钻头内的岩心受到侧向力作用，严重时，岩心在钻头进心处就破碎导致无法成心，收获率下降。因此，可以根据取心筒的一次弯曲临界钻压来研究取心筒的稳定性，临界钻压越高,取心筒越不容易发生弯曲，其稳定性越好，对取心越有利。

参考普通钻柱稳定性分析方法^{[17, 18, 19, 20]}研究取心筒稳定性，建立力学分析模型，为便于求解，并使理论计算结果具有普遍意义，作如下假设：1)不考虑井径扩大问题，即假设井眼直径等于钻头直径；2)取心筒质量呈连续均匀分布，不考虑取心外筒加厚接头影响，取心筒自重横向分力视为横向均布载荷；3)取心筒上端稳定器视为铰支固定。基于以上假设，建立了取心筒在井斜角α的井眼中受钻压的受力模型(见图 3)。

图 3 取心筒受力模型 Fig.3 The mechanical model for coring barrel

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基于能量法求得取心外筒发生一次弯曲时的临界钻压为：

式中:W_c为取心外筒发生一次弯曲时的钻压，N；q为取心筒单位长度重量，N/m；α为井斜角，(°)；G为外筒剪切弹性模量，MPa;I为取心筒惯性矩，m⁴；l为取心筒长度，m;T为取心扭矩，N·m；E为弹性模量，MPa；ω为取心筒旋转角速度，rad/s。

采用推导的临界钻压计算公式，以Yb-8100取心筒为例分别计算了不同取心筒长度、取心转速下取心外筒发生一次弯曲时的临界钻压，结果见图 4、图 5。

图 4 取心筒长度对取心筒稳定性的影响 Fig.4 The effect of coring barrel length on coring stability

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图 5 取心转速对取心筒稳定性的影响 Fig.5 The effect of coring ROP on coring stability

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对图 4中的临界钻压与取心外筒长度关系进行回归，可得：

从式(2)可以看出，临界钻压与取心筒长度近似呈幂函数关系。取心筒越长，其一次弯曲临界钻压越低，取心筒越容易发生弯曲，其稳定性越差。单筒取心时其一次弯曲临界钻压为190 kN，如果接双筒后临界钻压会下降为50 kN左右，已经在取心正常钻压范围内，因此在页岩地层进行双筒或者三筒取心作业时必须在适当位置增加稳定器，否则会造成钻具失稳。

对图 5中的临界钻压与取心转速关系进行回归，可得：

式中：n为取心转速，r/min。

从式(3)可以看出，临界钻压与取心转速近似呈二次函数关系，转速越高，取心筒稳定性越差，且一次弯曲临界钻压下降幅度呈增大趋势。长筒取心中由于取心筒长更容易失去稳定，要尽量避免同时采取高钻压和高转速，以防取心筒失稳造成取心收获率低。在页岩地层取心中，转速一般采取40~60 r/min。

以Yb-8100取心筒双筒取心为例，分别计算两端加稳定器、上端加稳定器、下端加稳定器和无稳定器等4种情况下的取心筒临界钻压，结果如表 1所示。

从表 1可以看出，取心筒增加稳定器后会显著提高外筒临界钻压，正常钻压范围内可以避免外筒弯曲，保证取心筒稳定，提高井眼质量。另外，取心筒上端加稳定器提高其稳定性的作用优于下端加稳定器，下端加的稳定器可适当选用欠尺寸稳定器。

单筒取心钻具组合为：φ215.9 mm SCM-8100取心钻头+φ212.0 mm稳定器+φ177.8 mm取心筒+φ212.0 mm稳定器+ φ194.0 mm上接头+φ165.1 mm钻铤×9根+φ165.1 mm震击器+φ127.0 mm加重钻杆×15根+φ127.0 mm钻杆。

双筒取心钻具组合为：φ215.9 mm SCM-8100取心钻头+ φ212.0 mm稳定器+φ177.8 mm取心筒+φ212.0 mm稳定器+φ177.8 mm取心筒+φ212.0 mm稳定器+φ194.0 mm上接头+φ165.1 mm钻铤×9根+φ165.1 mm震击器+φ127.0 mm加重钻杆×15根+φ127.0 mm钻杆。其中，两个取心筒中间的稳定器可视实际情况安装或拆除，下端的稳定器可采用φ210.0 mm欠尺寸稳定器。

页岩地层长筒取心工艺参数选取原则为大排量、低转速和低钻压，其参数选取范围一般为：钻压20～60 kN，排量25～30 L/s，转速40～60 r/min。

近几年，页岩地层取心技术累计现场应用12井次，总取心进尺达2 045.38 m，取心收获率达96.36%，获得了非常好的应用效果(见表 2)。其中，焦页7井全井共取心14筒次，取心进尺199.20 m，平均机械钻速1.14 m/h，共使用取心钻头4只，均为轻微磨损，与常规单筒取心相比，减少取心7筒次，钻井周期缩短10 d，取心成本降低70万元，取心效率显著提高。

1) 高强度低摩阻铝合金内筒适用于页岩地层取心，配套岩心吊装转移装置有效避免了对岩心的二次伤害，为准确获取地质资料奠定了基础。

2) 中长筒取心技术结合耐磨抗冲击取心钻头提高了页岩地层取心回次进尺，降低了钻井成本，但采用中长筒取心时需考虑钻具组合及施工参数对取心筒稳定性的影响，防止钻具失稳影响取心收获率。

3) 由于起钻过程中存在大量油气逸出，地面获取的岩心无法精确评估页岩地层的真实油气含量，建议继续开展油气捕集取心技术研究。